تفاصيل اكتتاب لولو في سوق أبوظبي و مواعيد الطرح
أعلنت مجموعة لولو الدولية، التي تُدير واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في منطقة الشرق الأوسط، عن نيتها للإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية. يُعد هذا الطرح المرتقب واحداً من أكبر الطروحات العامة الأولية في المنطقة خلال العام الحالي، ويجذب اهتماماً واسعاً من المستثمرين.
توقيت طرح اكتتاب لولو والمواعيد الرئيسية
من المتوقع أن تبدأ مجموعة لولو الدولية قياس اهتمام المستثمرين من خلال جولات ترويجية تنطلق اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل.
أما فترة الاكتتاب، فمن المقرر أن تبدأ يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 وتستمر حتى يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024. هذا الاكتتاب متاح لكل من المستثمرين الأفراد في الإمارات، بالإضافة إلى المستثمرين المحترفين والمسؤولين التنفيذيين المؤهلين.
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر 2024 أو في موعد قريب من ذلك، حيث سيتم طرح 2.58 مليار سهم عادي تمثل 25% من رأس مال الشركة. وتبلغ القيمة الاسمية للسهم الواحد حوالي 0.014 دولار أميركي (ما يعادل 0.051 درهم إماراتي).
التقييم المالي وخطط النمو
تهدف مجموعة لولو إلى تقييم الشركة بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار. هذا التقييم يستند إلى الأداء القوي للشركة في قطاع التجزئة في منطقة الشرق الأوسط. في عام 2020، حصلت الشركة على تقييم يفوق هذا الرقم عندما استحوذت عليها شركة استثمارية.
الطرح الجديد يعكس خطة ملاك لولو لبيع حصة إضافية بنسبة 25% من رأس المال، وهي خطوة استراتيجية لدعم خطط النمو المستقبلية، خاصة مع التوسع الدولي المستمر. تُحقق الشركة حاليًا إيرادات سنوية تصل إلى 8 مليارات دولار وتُوظف أكثر من 70 ألف شخص في 26 دولة، تشمل دول الخليج وآسيا وأوروبا.
إدارة الطرح والمستشارين الماليين
على الرغم من أن بعض التفاصيل النهائية حول حجم الطرح وشروطه لم يتم الإعلان عنها بعد، فقد تقرر أن يتم الطرح بشكل حصري في سوق أبوظبي للأوراق المالية. ورغم دراسة إدراج مزدوج يشمل سوق الرياض، إلا أن القرار النهائي كان بإدراج الأسهم في أبوظبي فقط.
لتنفيذ هذا الطرح، قامت مجموعة لولو بتعيين مجموعة من البنوك الكبرى لإدارة العملية، بما في ذلك:
- بنك أبوظبي التجاري
- سيتي غروب
- الإمارات دبي الوطني كابيتال
- إتش إس بي سي هولدينغز كمُنسقين عالميين.
كما تم تعيين شركة مويليس آند كو كمستشار مالي مستقل للإشراف على العملية.
اكتتاب لولو 2024
تأتي خطوة طرح مجموعة لولو في السوق بعد إدراج شركة “سبينيس 1961 هولدينج” في سوق دبي المالي، والتي تدير سلسلة متاجر تقدم منتجات بقالة عالية الجودة. وعلى الرغم من أن سهم “سبينيس” لم يشهد تغييراً كبيراً في قيمته بعد بدء التداول، فإن اكتتاب لولو يُتوقع أن يحقق اهتماماً واسعاً نظرًا لحجم الشركة وتأثيرها الكبير في سوق التجزئة.
خلفية الشركة وتأسيسها
تأسست مجموعة لولو في أوائل التسعينيات على يد رجل الأعمال الهندي يوسف علي خلال فترة ازدهار النفط في منطقة الخليج. منذ ذلك الحين، نمت الشركة لتصبح واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، ولديها حضور قوي في دول مجلس التعاون الخليجي.
تدير الشركة اليوم أكثر من 240 متجراً في 6 دول خليجية، وهي لاعب رئيسي في قطاع التجزئة المنظم في الإمارات. في حديثه عن الطرح، قال يوسف علي: “أسسنا لولو في عام 1974 كأول شركة في قطاع تجارة التجزئة المنظم في الإمارات، وتجاوزت الشركة جميع توقعاتنا. تقدم لولو اليوم قيمة مضافة لعملائنا عبر أكثر من 240 متجراً.”
أكد يوسف علي أن الطرح العام يمثل خطوة استراتيجية لتوسيع قاعدة المساهمين ودعم خطط النمو المستقبلي للشركة.
خاتمة: اكتتاب لولو يمثل فرصة استثمارية كبيرة للمستثمرين المحليين والدوليين، خاصة في ظل الأداء القوي والتوسع المستمر للشركة في مختلف الأسواق. مع وجود أكثر من 70 ألف موظف وإيرادات سنوية ضخمة، يُتوقع أن يجذب الاكتتاب اهتماماً واسعاً، ويُعد أحد أهم الأحداث الاقتصادية في المنطقة لعام 2024.
